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2019第二届世界葡萄酒烈酒中国市场发展论坛回顾

时间 : 2019-06-06 12:00 来源 : 科通名酒展 作者 : 

  6月2日下午,INTERWINE携手全球酒业大咖,围绕“2019,崛起新力量”展开了“第二届世界葡萄酒烈酒中国市场发展论坛”。

  2018年,中国进口葡萄酒数据首现下滑,量价齐跌。究竟是葡萄酒行业在下滑,还是在进行结构调整升级?“白染红”站上新风口,烈酒、啤酒突然大受欢迎,葡萄酒、烈酒、白酒、啤酒,谁才是市场的主导者?未来中国酒市场会是怎样的格局呢?法国酒量降价升,澳洲酒在上涨,中国酒屡获奖,谁是下个神坛?谁又是葡萄酒行业崛起新力量?

  参透2019年酒行业发展趋势,这一场论坛足矣。现在就带大家走进这场在这里,汇聚全球智慧,倾听全球葡萄酒行业的声音,破解2019酒局之谜。

  论坛重磅嘉宾:系列主角登场

  他们带来了什么不一样的见解,一起来听一下吧。全球产区最新政策解读,汇聚全球酒行业智慧,共享酒业平台搭建产区、品牌与市场对话的桥梁。

  西北农林科技大学葡萄酒学院终身名誉院长李华、广东省酒类行业协会会长彭洪和科通展览董事长贾燕平女士为这场论坛开幕致辞。

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李华 西北农林科技大学葡萄酒学院终身名誉院长

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彭洪 广东省酒类行业协会会长

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科通展览董事长贾燕平女士

  华夏酒报总编韩文友为论坛带来“中国葡萄酒市场数据洞察”精彩演讲。

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  “最近几年,在酒水市场上,葡萄酒和洋酒的消费热度不断提升,受到不少消费者的青睐,在酒类市场上的表现非常抢眼,依据近几年的市场发展数据,为大家展开分析一下葡萄酒和洋酒的发展状态。

  放眼世界,2019年4月国际葡萄酒权威机构OIV发布了2018年全球葡萄酒的有关数据。数据显示,2018年全球葡萄酒产量达到292.3亿升,创15年来最高值。相对于2017年的251亿升,产量增加了41.3亿升。由于恶劣天气的原因,2017年全球葡萄酒产量下降8.2%,是近50年来最低值。

  2018年,欧洲依然是全球最大的葡萄酒生产区域,总产量实现181.9亿升,占比高达62%。世界排名前三的葡萄酒生产国依次是意大利(54.8亿升)、法国(49.1亿升)和西班牙(44.4亿升),三者的产量总和超过了世界总产量的一半,达到51%。根据OIV的统计口径,2018年中国葡萄酒产量为9.3亿升,排名世界第十,全球占比3.35%。

  虽然中国葡萄酒行业已经初具规模,但是与欧洲葡萄酒产业强国相比,中国仍未形成以葡萄酒为核心的集约化产业集群。除了以葡萄酒的原料种植、采摘、酿造生产和营销等组成的产业链为葡萄酒基础产业外,中国在葡萄酒企业管理、人才教育与培训、知识产权相关的技术转移、葡萄酒文化推广等葡萄酒辅助产业的发展仍有待提高。

  2018年张裕、通葡股份、威龙股份、通天酒业、中葡股份、莫高股份、怡园酒业七家葡萄酒企业的营业收入总和达到近80亿元,其中张裕在2018年实现营收51.42亿元,同比增长4.25%,行业龙头位置稳固;通葡股份营收增速最高,达11.65%,营收10.27亿元达到上市以来新高。 

  受进口葡萄酒的持续冲击,国内葡萄酒产量虽然下滑,但是中国仍是一个潜力巨大的葡萄酒市场,随着消费者对葡萄酒的认知升级,未来葡萄酒文化推广活动将如火如荼,国产葡萄酒可借助各类葡萄酒品鉴会、葡萄酒品评培训、葡萄酒主题旅游等,让中国消费者更多地认识了解本土葡萄酒的魅力。

  伴随国内消费理性回归,众多国内葡萄酒企业将在质量保证的前提下,深挖产品更深层的精神文化价值,让高档酒成为名副其实的高端;当前葡萄酒行业步入精耕时代,国产葡萄酒想要突出重围,品牌细分化和大单品战略或许是破局之计。

  2018年中国葡萄酒进口量出现四年来首次下滑。中国分别于2012年和2015年先后对新西兰和智利进口葡萄酒实施零关税。2018年起格鲁吉亚进口葡萄酒也加入零关税队伍。根据中澳自贸协定,2019年1月起,中国进口澳大利亚葡萄酒的关税降至零。

  中国自加入世贸组织以来不断提高改善贸易环境,2018年5月,中国进口货物增值税下调1%,由17%下至16%,进口葡萄酒总税收从48.2%下降至46.93%。关税优惠政策不仅刺激着中国进口葡萄酒市场的发展,使进口葡萄酒的竞争进入白热化阶段,对中国国产葡萄酒市场份额的挤压也是无可避免。

  根据中国海关数据显示,2018年,受经济放缓和中美贸易战的影响,进口量为67.9万千升,下降8.95%;进口额则出现一定程度增长,达28.2亿美元,增长1.1%。从“量跌价升”的现象可推测,随着国内消费升级的推进,目前中国进口葡萄酒结构主要以高端酒为主。2019年1-3月,中国累计进口葡萄酒15.86万千升,同比下降24.3%;金额为8.17亿元,同比下降15.8%。

  法国、澳大利亚、智利在进口葡萄酒市场上呈现“三足鼎立”的状态。2018年法国、澳大利亚和智利为我国葡萄酒三大进口来源国。其中法国的葡萄酒进口量达1.74亿升,同比下降21.06%;进口金额70.68亿人民币,同比下降3.08%。尽管法国进口量和进口额均较上年有所下降,与第二名澳大利亚的差距逐渐缩小,但其在中国进口葡萄酒市场上的地位依旧排名第一。

  澳大利亚与智利由于关税的免除,在中国葡萄酒市场上可谓意气风发,畅通无阻。2018年1月1日起,澳大利亚葡萄酒正式进入中国免关税时代,进口量达1.19亿升,进口额实现48.31亿人民币;2018年智利葡萄酒在中国的增长势头依旧强劲,进口量达7467万升,进口额实现18亿人民币。澳大利亚与智利葡萄酒在我国的迅猛崛起,除了关税政策的原因以外,更集中体现出国人对新世界葡萄酒的青睐与喜爱。

  而在洋酒和烈酒方面,在社交文化与消费升级的共同培育下,洋酒市场进入了“最好的成长发酵的时代”。

  数据显示,白色烈酒最受年轻人喜爱,40岁后葡萄酒偏好度显著提升。根据数据分析,饮用酒种的类别与消费者年龄有着很大的相关性。各个洋酒细分品类的兴趣人群中,18-30岁的年轻人比例普遍超过了50%,其中以白色烈酒(75%)与混合麦芽威士忌(65%)最为明显。

  18-24岁洋酒入门阶段的人群偏爱白色烈酒和调和威士忌,25-30岁的消费者倾向于香槟。随着年龄增长,事业逐渐上升,单一麦芽威士忌、干邑在30-40岁段的年龄结构比,逐渐超越了其他酒种。40岁后,人们对葡萄酒的偏好度显著提升。

  同样,在洋酒文化的领域,男性粉丝偏爱相对更加高端的单一麦芽威士忌与干邑,而相对寻常的香槟和葡萄酒则更容易被往往只是小酌一杯的女性所接受,兴趣群体明显更加大众化。

  华东是洋酒的核心阵地,干邑在华南表现突出。报告显示,洋酒仍然以华东地区以及超一线发达城市为最核心的粉丝聚集地,其在上海、北京的兴趣人群分布比例远超正常人口的自然分布,而东北地区对洋酒则显得最为不感冒。

  作为一个特例存在的是干邑,干邑在广东的普及度非常高,与其他酒种在广东地区的分布形成了鲜明反差。值得一提的是,四川、重庆、陕西聚集了许多混合麦芽威土忌的粉丝,也许这正是酒吧文化盛行的中部地区在洋酒文化上的一大标志。

  63%的夜店饮酒者酒量“三杯以内”,40%的KTV饮酒者酒量在六杯以上。随着洋酒文化教育的不断深入,越来越多的人们能够了解洋酒、接受洋酒、饮用洋酒,65%的消费者表示自己会“有事没事喝一点”。但同时,他们也喝得很节制,控制在“三杯以内”的人达到了57%。

  接触洋酒,除了较为普遍的葡萄酒以外,大多数年轻人是从鸡尾酒开始的,因此“小酒吧”是人们提到洋酒立即映入脑海的第一场景设定,第二位是餐厅。有趣的是,选择去“夜店”喝洋酒的群体酒量是最差的,“三杯”以內的达到63%,高于整体平均。而KTV则聚集了最高比例稳坐泰山的酒仙,40%的消费者表示自己可以喝超过六杯酒。

  “美食相伴”和“社交性”是喝酒的两大目的。洋酒粉丝对美食餐馆的兴趣是普通人群的2倍以上。46%的消费者提到了“与美食相伴”是喝酒的目的。但他们并不那么偏爱火锅与川菜,对更偏西式的面包甜点情有独钟。葡萄酒、干邑、单一麦芽威土忌的兴趣人群还体现岀购买生鲜、研究菜谱的爱好。干邑则由于地域的集中度,对整个粤菜体现出极大的偏好。

  “喝酒是次要的,社交才是要紧的”,这是消费者在喝酒目的中排名第二的选项。白色烈酒和混合麦芽威士忌人群偏爱球类运动和桌游等线下群聚活动,他们也是所有洋酒品类的爱好者中最乐意接受二手交易、分享经济的一群人。而香槟人群则更偏向活跃在社区交友和婚恋交友类的APP。数据显示,香槟、混合麦芽威士忌以及单一麦芽的爱好者,更加热衷于使用美图软件。

  事实上,洋酒人群具有极强的生活品质感。干邑爱好者,同时关注奢侈品、精品男包,甚至还喜欢玩弄一些智能设备;葡萄酒的兴趣人群偏爱摄影摄像的器具;白色烈酒则偏好更直观的影音娱乐设备。如果我们把眼光放到更具象的车身上,会发现单一麦芽威士忌和干邑的爱好者作为成功人土,偏爱自驾游。可以说,洋酒粉丝人群的生活词典里,没有“平庸”二字。

  总的来看,根据相关机构预测,中国酒水市场将有望于2021年达到4500亿美元,这一数字是2016年的2.2倍,同时,预计占全球销售量的份额将从2016年的33%上涨到2021年的47%,达到169亿升。未来,随着80、90后,甚至是00后不断的成长和崛起,葡萄酒和洋酒的市场将会进一步扩大,占到更大的市场份额比例。

  有人说,中国是目前世界上最活跃的葡萄酒市场,可以预见,中国将来会成为世界上最大的葡萄酒市场。”

广东省酒协秘书长陈兴武带来“大湾区葡萄酒市场新趋势”的主旨演讲
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  “据协会调查显示,2018年全省酒类生产总产量约400.91万千升,同比下降4.59%,销售总额约186亿;其中啤酒总产量约376.38万千升,同比下降5.05%;白酒总产量21.39万千升,同比增长3.58%;黄酒、露酒及其它酒3.14万千升,同比下降0.63%。”

  “2018年我省酒类销售总额约586亿元(以出厂价计算),其中国产白酒销售总额 235亿元,啤酒销售总额156亿元,进口烈性酒89亿元,进口及国产葡萄酒106亿元。高价位酒类产品(600元以上)约占20%,全年销售同比下降1.34%;中价位酒类产品(100~600元)约占30%,全年销售同比增长3.16%;低价位酒类产品(100元以下)约占50%,全年销售同比下降5.41%。”

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  广东省酒协秘书长陈兴武表示:“中国葡萄酒市场发展速度和潜力巨大。而且广东各经济发达区域,葡萄酒市场成熟,消费基础扎实,中高端酒品消费人群日趋成熟,理性消费已成常态化。

  受国际形势、政策效应、汇率、关税、运营成本、销售模式、消费模式等因素影响,葡萄酒市场竞争将异常激烈,而国产精品葡萄酒备受市场关注。”

  深圳市智德营销策划有限公司CEO王德惠为这次的主旨演讲做了小结,在论坛上与我们共同探讨了“未来三年市场的新机遇”。

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  希腊商务处代表、希腊葡萄酒大使Liakos Konstantinos与秘鲁总领事 Ivan Silva就“从北半球到南半球—世界国家品牌的中国发展之路”的主题与我们共同探讨了一番。

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希腊商务处代表、希腊葡萄酒大使Liakos Konstantinos

  葡萄酒大师Konstantinos Lazarakis曾说:与波尔多酒相比,希腊酒也许更稀有。“希腊葡萄酒因其古老历史和复杂风味,在中国消费者中更容易获得欣赏和共鸣,适合真正的葡萄酒爱好者。”

  在“从北半球到南半球—世界国家品牌的中国发展之路”的主题演讲中,希腊商务处代表、希腊葡萄酒大使Liakos Konstantinos更是让我们了解到“我所不知道的希腊”,可以说,希腊是欧洲葡萄酒发源地,法国、意大利、西班牙等旧世界的葡萄酒都是从希腊传播过去的。希腊堪称欧洲葡萄酒的始祖。

  大约在3000年前,埃及人已经开始酿造葡萄酒。后来,希腊人从埃及带回葡萄株和酿酒技术,成为欧洲历史上最早进行葡萄栽种和葡萄酒酿造的国家。到公元前1000年,希腊的葡萄酒酿造行业已经很繁盛了,到现在希腊拥有200多种土生土长的葡萄品种,酿造的葡萄酒口味无与伦比。

  希腊葡萄酒不可忽略的精品特性,是与中国葡萄酒市场精品化互相呼应。希腊葡萄酒是非常稀有的,波尔多只是法国的一个产区,在一般的年份大约可以生产比整个希腊多25%的葡萄酒。因此,饮用一瓶希腊葡萄酒比饮用一瓶波尔多葡萄酒更加具有独特的体验。

  葡萄酒大师Konstantinos Lazarakis表示希腊官方机构高度将高度关注希腊葡萄酒在中国葡萄酒市场的拓展,特别是中国的精品市场,打造希腊有影响力的葡萄品牌。

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秘鲁总领事 Ivan Silva

  秘鲁总领事 Ivan Silva先生谈到:“秘鲁和中国一样拥有悠久的文明史,印加文化是最灿烂的文化。

  “秘鲁是南美第一个生产葡萄酒的国家,皮斯科酒-秘鲁的国酒-其产地来自秘鲁,其历史和人文价值对世界是独一无二的。秘鲁的葡萄酒和皮斯科酒具备巨大的出口潜力,其质量获得国际认可,并且不断向世界宣传。 

  皮斯科酒为秘鲁国酒。1990年皮斯科一词被国际认定为产地为秘鲁。中秘自由贸易协定中,承认皮斯科的源地是秘鲁。皮斯科混合而成的最著名的鸡尾酒之一,每年2月第一个星期六为皮斯科鸡尾酒日。

  秘鲁总领事 Ivan Silva先生表示秘鲁葡萄酒年产量接近4千万升,2.2亿美元产值。但是,出口量相对很低,出口量每年只有20万升,未来会更关注中国葡萄酒市场的发展,开拓出口市场,把秘鲁的葡萄酒品牌在中国打响。”

  “从西方到东方”世界葡萄酒大师看中国

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  意大利出口协会会长Silvana Ballotta、乐事会荣誉院长Justin Howard-Sneyd MW、Count John Salvi MW、Nick Bulleid MW、Almudena Alberca MW、葡萄牙酒文化教育者、深圳希尔康葡萄酒有限公司创始人兼CEODario Silva等葡萄酒产国协会会长与世界葡萄酒大师发表了他们对中国市场的独特看法。

  “中国酒业新力量”圆桌对话

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  中国是当今世界关注的焦点,也是世界最有成长空间的国际市场。在中国经济快速发展40年里,中国酒业获得了茁壮成长。中国酒业的成长过程中有很多种力量,最终促进了产业及行业的发展。在推动中国酒业成长的过程中,什么样的力量是重要的一股力量?

  美国葡萄酒进口协会会长-温天伦、澳门百力集团总经理-李幼伟、伟达酒业(福建)有限公司总经理-薛德志、广州代叔科技有限公司总经理-王振飞、《酒海导航》杂志社总编辑-张勇、马克斯威酒庄(深圳)有限公司销售总监-黄海开启了关于“中国酒业新力量”圆桌对话。

  在这场对话中,他们谈到了资本的力量、品牌的力量、渠道的力量、传播的力量、形象的力量、教育的力量、技术的力量等。时代历久弥新,新生的力量、变革的力量推动酒业滚滚向前。

2019中国葡萄酒行业新锐先锋人物奖
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2019进口酒行业致敬新女性奖
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优秀进口商
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主办单位:华夏酒报 /广东省酒类行业协会/广州科通展览有限公司

支持单位:中国酒业流通协会、广东省酒类行业协会,法国、意大利、西班牙、阿根廷、智利、澳大利亚、墨西哥、以色列、奥地利驻广州总领事馆,意大利对外贸易委员会、中国西班牙商会、中国进口葡萄酒联盟  、深圳市葡萄酒行业协会、河南省酒业协会、广西壮族自治区酒商联盟、湖南省酒商联盟、武汉酒类行业协会、厦门市商业联合会酒类同业公会、海南省酒类流通行业协会、上海酒类行业协会等。

国际方组织代表:美国葡萄酒进口协会,意大利对外贸易委员会、中国西班牙商会、葡萄牙特茹产区联盟、阿根廷门多萨推广署、中国法国工商会、保加利亚与中国商业发展协会、新西兰贸易发展局等。


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