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全球葡萄酒都在减产,市场饱和还是酝酿逆袭?

时间 : 2019-05-10 12:44 来源 : 云酒传媒 作者 : 云酒团队

7.36%和8.95%,这是两个让人对中国葡萄酒市场前景产生疑惑的数字。

2018年,国产葡萄酒规模以上企业实现总产量62.91万千升,同比下降7.36%;而此前一直保持较强增长势头的进口葡萄酒,在去年也出现了8.95%的总量下滑,对国内葡萄酒市场的焦虑随之而生。

但事实上,葡萄酒的减产,在一段时间来似乎已成为全球现象,而对应的市场消费量则较为稳健,整体价格水平则有上涨趋势。减产与市场衰退之间不能简单地画上等号,其或许也是酝酿变革、逆袭的讯号。

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全球葡萄酒消费量持续小于实际产量。

1、近五十年产量最低的2017 全球葡萄酒仍然过剩

来自OIV(国际葡萄与葡萄酒组织)的数据显示,由于欧洲许多主要葡萄酒生产国遭遇霜冻、冰雹等恶劣天气,新世界一些产酒国遭遇干旱,导致2017年的全球葡萄酒产量大跌至250亿升,为2000年以来的最低水平,这甚至也是近五十年来全球葡萄酒产量的最低点。

作为世界上葡萄酒产量最大的三个国家,意大利2017年葡萄酒产量下降了17%,法国下降19%,西班牙下降20%,排名第四的美国也小幅减产1%。出现增长的两个国家是澳大利亚和阿根廷,产量分别增长5%和25%。

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但即便如此,当年的全球葡萄酒消费量仍小于实际产量。

OIV数据显示,全球葡萄酒消费量在较长时间来都保持着微增长的稳定状态,2014年为240亿升,2015年为241亿升,2016年为242亿升,至2017年达到243亿升,与当年全球葡萄酒产量之间存在2.9%的落差。

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到2018年,上述情况并未改观。

2018年,全球葡萄酒产量达到292.3亿升,相比创下60年来最低产量数据的2017年增加了17%。这个数字意味着全球葡萄酒产量将达到本世纪以来的最高产年份。而相比较小幅微增的全球消费量(246亿升),这种增长势头将导致产量过剩情况进一步加剧。

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2、减产对葡萄酒意味着什么?

与2017年减产的主要原因是恶劣天气情况不同,在世界葡萄酒发展史上,还有多次主动人为的大规模减产。

资料显示,上世纪70年代至90年代,法国和意大利的一些小型葡萄酒生产商都实行了葡萄园拔除计划,期间法国和意大利分别累计拔除葡萄园达30万公顷和40万公顷。

1991年至1996年,法国和意大利有分别拔除了8万公顷和15万公顷的葡萄园,西班牙拔除葡萄园28.4万公顷。

2008年,欧盟通过葡萄酒法改革,对葡萄园拔除给予大力度的财政补贴政策,由此带来了新一轮的葡萄园拔除高潮。此后三年间,欧盟共拔除葡萄园16.16万公顷,相当于当时整个欧盟成员国葡萄园总面积的近10%,另外,还有11.36万公顷的葡萄酒在没有财政补贴的情况下被拔除。

葡萄酒新世界国家也发生了葡萄园的拔除情况。在澳大利亚、新西兰、南非和阿根廷,因排除病虫害感染而拔除了一些葡萄园,包括对于产量过低的老藤、市场需求量较低的品种,也都实施了拔除。

这种普遍性的主动减产行为,目的主要在于使全球葡萄酒产量与需求更加接近,平衡市场。针对生产量长期高于消费量的实际情况,欧洲各个产酒国实施了上述的葡萄园拔除计划,或将过剩的葡萄酒强制蒸馏成酒精,政府会为此提供一定的资金补贴。

通过目的性和规划性较强的“减产”计划,使全球葡萄球市场达到了目前这样一种相对稳定的供需情况,包括成熟的价格、品牌、增值等体系,在很大程度上都是建立在这种供需情况的基础上。当平衡一旦形成,自然情况所导致的年份生产差异,长远来看都会对产业形成价值累加。

3、中国葡萄酒市场的平衡度?

按照全球葡萄历史所呈现出的这种规律,再来看近期出现在我们身边的变化,更值得深思的是,中国葡萄酒市场的平衡何时形成?

数据显示,今年一季度,中国累计进口葡萄酒1.59亿升,同比下降24.3%;进口金额54.96亿元,同比下降15.8%。

看起来形势依然低迷,但一些良性变化已经发生。

张裕在2018年实现营业收入51.42亿元,较上年增长4.25%,相较于整个国产葡萄酒同期9.51%的销售下降,国内市场份额显然是在进一步向张裕这样的龙头品牌集中。

而在市场层面,葡萄酒的结构性升级也表现得越来越明显。

根据云酒头条(微信号:云酒头条)此前的市场调研,有澳洲葡萄酒运营商表示,自2018年以来,澳洲高端葡萄酒价格总体上涨了30%-40%;今年春节前后,零售价在千元以上的法国葡萄酒表现强劲;在全价位段上,100-200元价位段的产品销量最大。

除了结构性提升,品牌方面的良性变化也非常明显,多家国际知名进口葡萄酒公司开始清理品牌,多款OEM产品被要求酒标上不得再出现原有公司名称,必须以第三方公司代替,否则将和运营商中止合作。种种迹象来看,中国葡萄酒市场的品牌化时代,正在加速到来。

2012年,中国葡萄酒产量达到峰值138.2万千升,但回望当时市场,品牌混乱、盲目加价,产品良莠不齐等情况却广泛存在。经过市场深度调整的几年,以及后续发展,国内市场的健康化程度已经有了质的飞跃,只是不如产销数据变化那么“醒目”易察。

在解决了最基础的市场问题之后,中国葡萄酒市场才能朝着“平衡”的方向发展,才有机会“兑现”中国市场的巨大潜力。


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